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从目前的市场行情来看，A股陷入到一个“怪圈”，没有政策面利好推动，就没有赚钱效应出现，然而在政策面频频出利好后，便出现了早上冲高，下午走低的局面，新进资金多数是被套的。外盘13连涨，带动了一轮全球金融市场共振的拉升行情，在美联储7月份加息25个基点后，有一个短期的“空档期”，对于股市反弹明显是属于利好的，就看之后机构资金会如何暗流涌动了。

主力净流入行业板块前五：银行，白酒，汽车零部件，保险，船舶； 主力净流入概念板块前五：人民币升值受益，邮轮游艇，中日韩自贸区，大消费，海工装备； 主力净流入个股前十：中国太保、中国船舶、中国中免、N舜禹、舍得酒业、五粮液、招商银行、伊戈尔、人民网、海天味业

目前有19家火电上市公司发布了上半年业绩预告，其中预增9家、扭亏5家、略增1家、减亏4家。华能国际发布了半年度报告，上半年实现归母净利润63.08亿元，同比增长309.67%。骑牛看熊认为煤炭价格下行和发电量增长推动火电上市公司业绩大幅预喜，第三季度煤电利用小时数为全年高位，考虑到电厂煤炭库存及煤价走势，第三季度火电企业燃料成本将继续降低，业绩有望进一步改善。

钢铁行业周期性较强，当前处在估值底部以及盈利底部，预计下半年稳经济政策带来的需求改善和限产大方向的落地，将持续改善行业的盈利能力。骑牛看熊认为房地产行业的复苏，以及基建行业的大力开工，对于钢铁行业是明显的利好，提升钢铁行业在产业中的议价能力。从目前3季度钢铁行业的涨价来看，预计新一轮钢铁行业投资机会正在到来，可以关注是否有政策暖风袭来，从而带动新的上涨机会。

据隆众资讯，此次尿素价格主要是供需紧张导致：供应上，东南亚、尼日利亚和其他地方的工厂停运削减了出口供应，中国和美国的农业季节延长，限制了尿素出口，场内现货供应有限。骑牛看熊发现贸易商和进口商需求继续跟进，美国，巴西需求仍旺盛，再加上今年厄尔尼诺现象明显，这也导致了尿素价格明显上涨。近期农业大国俄罗斯、印度粮食出口出现意外，引发市场对粮价上行的担忧，也间接推动了尿素价格上涨，国内部分地区补货需求也集中释放。

近日，文化和旅游部召开推动旅游业高质量发展专家座谈会，听取专家学者、企业家的意见建议。旅游业要把握机遇、乘势而上，巩固增强复苏势头，瞄准高质量发展目标，在稳经济、促消费、保就业等方面主动担当、积极作为。骑牛看熊认为今年大消费是GDP增长的动能，从过年后的政策方针来看，重点放在了旅游行业，期望旅游业带动酒店、餐饮、景点、高铁、飞机等等行业的连锁驱动，但是经济消费效果并不乐观，下半年还有2次转机。从目前来看旅游行业的复苏不明显，多家旅游公司上半年还是亏损状态，要关注是否有新的转机出现。

周五注意大盘能否继续上攻站上60日线，目前来看这里要是迟迟不能向上突破，要小心再度向下补缺口，这个位置就是不进则退的行情走势。美股13连涨，确实不是我们可以企及的，这个位置还是应该小心为上。近3日的成交量明显增加，说明有资金进场，这部分资金的留与去将会改变8月份的整体行情走势。

周五注意创业板指数能否站上2200点，已经连续3个交易日未能向上突破了，这里一旦出现回调就是破位下行，补掉缺口后，还有可能会再创新低，这可不是危言耸听。暂时来看Ai板块还是机构资金的弃儿，房地产、汽车表现相对活跃，大消费、新能源板块出现分歧，市场还没有出现闭着眼睛买入可以赚钱的板块，但是从政策面的暖风来看，这里不宜过分担心，可以开始谨慎看多一线。