投资要点
【资料图】
2023年中国算力大会发布“1268”成果体系
由工信部、宁夏回族自治区人民政府联合主办的2023中国算力大会于2023年8月18-19日在宁夏银川成功举行。本次大会的主题是“算领新产业潮流力赋高质量发展”,致力于展示我国算力基础的设施建设的最新成果,推动算力赋能千行百业,并助力我国经济社会数字化转型。本次大会发布了“1268”成果体系,包括“1”个《中国综合算力指数(2023年)》、“2”个国家示范项目、算力产业生态建设“6大行动”、算领未来“8大成果”。中国智能算力规模持续上升,根据中国信通院,截至2023年6月底,中国算力规模达到197EFLOPS,其中通用算力规模占比达74%,智能算力规模占比达25%,智能算力规模同比增加60%。数据量高速增长的背景下,存力被提出更高的要求,先进存力成为存力的重要发展方向。根据中国信通院,截至2023年6月底,中国存储总量达到1080EB,存力增速达到23%,存储容量保持较高增速,其中全闪存储技术为代表的先进存力占比不断提高,部分行业超25%。
摘Coherent发布2023财年财报,网络业务部门收入超23亿美元
美国激光系统解决方案商Coherent于当地时间8月16日公布截至2023年6月30日的2023财年年度及第四季度业绩报告,这也是II-VI与Coherent合并后发布的首份年报。完成收购交易后的Coherent在2023财年全年的收入为51.60亿美元,同比增长56%。其中,网络业务部门的销售收入超过23亿美元,占比全公司收入45%。公司2023财年Q4实现收入12.05亿美元,高于预期上限,去年同期收入是8.87亿美元。受益于高速率光模块的销售,本季度Coherent来自网络业务的销售额实现了6%的环比增长,达到了5.85亿美元。在人工智能和机器学习收发器件的推动下,Coherent在过去四个季度的在手订单和积压订单首次实现连续增长。
行情回顾
通信(申万)板块指数上周(08.14-08.18)下跌3.64%,跑输上证指数、沪深300、创业板指,上周(08.14-08.18)上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为-1.80%、-2.58%、-3.11%。根据我们自己所构建的通信子板块成分,上周(08.14-08.18)11板块全部出现下跌,其中无线及配套、IDC/CDN/云计算、移动转售/智能卡、物联网、运营商、光通信下跌超过3%,分别下跌3.08%、3.32%、3.60%、3.73%、3.75%、4.81%。
建议关注
受益于AI算力建设的加速,作为AI算力建设的热门行业,我们持续看好通信行业的未来的成长,给予通信行业“推荐”评级。
光纤光缆方面,关注海风+光棒纤缆双维驱动产业,相关标的包括中天科技、亨通光电;关注布局空芯反谐振光纤标的:长飞光纤。
产业链自主可控方面,关注背靠chiplet技术实现自主可控的鲲鹏产业链:长电科技、兴森科技。
通信+信创方面,关注鲲鹏服务器代工标的:神州数码;国产数据库自主可控标的:海量数据;“信创邮箱+统一办公平台”标的:彩讯股份;金融、运营商、能源、党政国产数据库标的:创意信息。
通信+军工信息化方面,关注无线通信全频段覆盖的传统优势标的:海格通信;专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商:七一二;自主研制无线信道仿真仪和射频微波信号发生器厂商:坤恒顺维;高精度定位解决方案供应商:华测导航。
通信+智能汽车方面,在连接器领域,依靠在通信连接器产品的技术积累,拓展应用于车载连接器产品,关注瑞可达、永贵电器、意华股份。光模块方面,关注天孚通信、中际旭创、剑桥科技、新易盛、华工科技。
通信+新能源方面,关注储能系统温控供应商英维克、硕贝德、铭普光磁、科创新源,储能变流器供应商科华数据。卫星通信方面,建议关注中国卫星、中国卫通、铖昌科技。智能办公领域,建议关注与微软Teams达成紧密合作的亿联网络。
光模块上游光芯片方面,关注国产替代标的:源杰科技、永鼎股份、长光华芯。
存储器方面,关注分布式存储系统供应商:同有科技。
风险提示中美科技竞争对行业造成的不确定性风险;5G发展不及预期;国家相关产业政策变动风险等;关注公司业绩不及预期的风险。
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